V ADRESÁŘI můžete najít kontakty na všechny vaše zákazníky či partnery. Aplikace umožňuje zadat kontaktní údaje celé firmy i jednotlivých osob. Kromě kontaktních informací systém poskytuje rychlý přehled dalších dokumentů s firmou souvísejících. Snadno z karty firmy zobrazíte např. seznam aktivit či projektů vedených u této firmy.
Firmy a osoby lze také velmi rychle vyhledat. Máte možnost využít různé varianty řazení kontaktů, například dle typu klienta či manažera nebo jednoduše zadáte část hledaného názvu.
Seznam firem
Základní práce s adresářem je opřena o systém tzv. pohledů, které poskytují nástroje pro rychlé vyhledání patřičného záznamu v databázi. Uživatel tak může k nalezení a otevření záznamu použít následující:
- jednotlivé pohledy, které jsou dostupné z levé navigace. Ty řadí a seskupují data v předdefinované logice
- použitím nástrojů pro vyhledávání
Z jednotlivých pohledů mohou uživatelé záznamy exportovat ve formátu MS Excelu. Seznam exportovaných záznamů odpovídá vyhledávacím kritériím, které uživatel zadal pro zobrazení v prohlížeči.
Karta firmy
Karta firmy je rozdělena na jednotlivé záložky, v nichž jsou informace rozčleněny do logických sekcí. Součástí formuláře je tlačítková lišta umožňující aktivní práci se záznamem.
- při vytváření nového záznamu firmy je možno využít možnosti dotažení kontaktních údajů z obchodního rejstříku. Stačí vyplnit IČ firmy a kliknout na tlačítko ‚dotáhni adresu z Obchodního rejstříku‘, dle IČ dojde ke stažení a vyplnění kontaktních údajů do patřičných polí záznamu o firmě.
- kartu firmy s vybranými souvisejícími informacemi je možné nechat převést do PDF a následně zaslat například emailem nebo vytisknout např. jako podklad pro poradu
- z karty firmy lze prostřednictvím menu ‚+ Vytvořit‘ založit záznam související osoby a aktivity. Na takto vytvořených záznamech bude firma již předdefinována.
Související aktivity
Jedna ze záložek na kartě firmy zobrazuje seznam souvisejících aktivit. Položky v seznamu aktivit jsou zobrazovány dle příslušných přístupových práv uživatele.
Další firmy poblíž
Na jednotlivé záznamy firem jsou automaticky dotahovány GPS souřadnice jejich sídla dle adresy na kartě firmy. Těchto údajů je pak využito k zobrazení seznamu firem, které se nacházející poblíž zvolené firmy, seřazeny dle vzdálenosti v kilometrech. Hodláte-li navštívit svého zákazníka a budete mít nějaký čas navíc, zde zjistíte, které firmy se nacházejí v nejbližším okolí.
Více o této funkci naleznete zde.
