Salesforce vždy vstupuje do organizace s již existujícími softwarovými systémy. Mezi ně patří ERP systém, evidence výkazů práce, helpdesky a jiné produkty podporující práci svých uživatelů. Mnohé z těchto systémů mohou být vhodným zdrojem zajímavých dat pro Salesforce. Je potřeba je se Salesforce nějak propojit při implementaci.
V nejednoduší podobě stačí udělat jednorázový import dat, v podobě nejširší pak zajistit synchronizaci / aktualizaci dat ze souběžně používaného systému.
Proč napojovat Salesforce na jiné systémy? Důvodů může být nespočet.
- k informacím o zákazníkovi potřebujeme data o aktuálních obratech z ERP
- k projektům potřebujeme získat sečtené pracovní výkazy jednotlivých pracovníků
- ze Salesforce chceme získávat aktuální obchodní data pro vnitrofiremní intranet
Jak systémy propojit?
- jednorázový / manuální import / export dat mezi dvěma systémy
- periodická synchronizace provádějící dodatečné logické manipulace s daty (chceme získat do Salesforce informace o pracovních výkazech zaměstnanců a spotřebovaném času, nicméně nás nezajímají jednotlivé položky, ale agregovaná data po týdnech, měsících apod.)
